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思泉8CRM解決方案

發表時間:2019-09-19 16:16

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8CRM客戶管理軟件于2016年升級到了【思泉云平臺】中的一個子模塊。

8CRM,積累了思泉軟件十年以上CRM使用經驗,十年以上銷售團隊管理經驗,十年以上軟件行業從業經驗,用前沿的平臺化設計思維,吸取眾多 CRM之精華,其211學習理念,能讓用戶在5分鐘內學會使用,給用戶帶來了全新的用戶體驗和價值升華。

整個系統功能分成【線索來源】【銷售線索】【客戶信息】【商機跟進】【銷售訂單】【售后服務】等幾個模塊,本方案將根據這幾大模塊來分析,如何幫助用戶解決實際問題。


目標管理

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本系統根據用戶需要,可以按【日】【周】【月】【季】【年】設置每個人【新建客戶】【新建聯系人】【新建機會】【銷售額】【回款額】等模塊的任務指標,然后自動計算【目標達成率】

線索來源

CRM中基本上有個【市場管理】模板,用來管理用戶每次市場活動產生了多少銷售線索,最終成交額是多少,最終得出每次市場活動的投入產出比。

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除了市場活動外,還有客戶推薦、伙伴介紹及售后服務等途徑也能獲得銷售線索,系統在【線索】【客戶信息】【跟進商機】等功能中,都有【來源】字段,用來記錄數據的來源,借此字段分析出數據來源的途徑,從而調整市場策略,調整公司資源的投放方向。

本模塊頗有特色的功能是市場活動的【報名】、【簽到】功能。

當用戶需要舉辦市場活動時,系統可以生成二維碼,讓用戶在手機上掃描完成報名動作,若數據庫有用戶的檔案信息,用戶只需要在報名時,錄入手機號,相關信息并可自動帶出,減少用戶信息的錄入量。用戶還可以把活動的宣傳單、會議日程、嘉賓介紹,推薦產品等信息事先定義好,在邀請用戶時,可以通過分享二維碼方式讓用戶快速了解活動詳情并報名參加。


銷售線索

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【銷售線索】類似于平常我們用的草稿,當信息不是非常確定時,可以將獲取的信息錄入【銷售線索】,當信息比較確定時,我們可以點擊左上角的【分配】按鈕,將線索轉化為【客戶】【聯系人】基本信息,用戶可以再作跟時。

客戶信息

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【客戶信息】模塊主要包括【客戶】【聯系人】,是CRM系統的基礎信息,可以錄入,導入或從【線索】中轉換,系統會檢索【客戶名稱】字段中包含的城市信息,自動填上客戶所屬的省份和城市。

【數據完成度】是系統自動檢測本表錄入數據的完整程序

【編輯時間】處理多人同時編輯時,可能產生數據不一致的情況,系統設定了一個鎖定編輯的時間

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用戶直接點擊【聯系人】列表的【手機】或【常用郵箱】字段,可以直接給用戶發送手機短信或郵件,也可以調用【模板】發送,操作非常方便。

任務計劃

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【任務計劃】是一個高頻率使用的窗口,她能提醒業務員跟進客戶,同事之間相互安排任務,與眾多模塊關聯,進行提醒,大大提高了使用者的工作效率。

設計理念:業務員在處理【任務計劃】時,要打電話,需要方便獲取聯系人的手機號或查看之前的聯系歷史時,本模塊就把與客戶相關的【聯系人】【任務歷史】等模塊關聯過來,【任務計劃】的這種設計大大提高了系統的易用性。除此之外,用戶點擊聯系人的【手機】或【常用郵箱】還可以直接直接發郵件或短信,簡化操作。

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【任務主題】可以通過下拉【標題模板】自動生成,減少錄入時間

【執行人】與【安排人】可以不是同一個人,相互可以安排任務,默認是同一人

【時間提醒】可以預設提醒時間,通過【手機】【郵件】【系統消息】提醒【執行人】辦理

以下是關聯模塊:

【客戶情況】用戶在此窗口直接編輯【客戶】相關字段,無須切換窗口,簡化操作

【聯系人情況】用戶在此窗口直接編輯【聯系人】相關字段,無須切換窗口,簡化操作

【銷售項目】用戶在此窗口直接編輯【銷售項目】相關字段,無須切換窗口,簡化操作

設計理念:用戶可以在本窗口保存記錄跟進情況,同時指定下次跟時時間,也可以相互安排任務,可以在本窗口直接修改【客戶】【聯系人】【銷售項目】等功能模塊相關字段,簡化操作,例如:用戶在填寫完【任務描述】字段后,點擊【保存為歷史】按鈕后,可以直接指定下次的【計劃開始】時間。

本設計理念,從根源上解決了CRM“不好用”的老大難問題,是CRM設計上的一大突破。


商機跟進

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【商機管理】是CRM系統最重要的功能模塊之一,從“商機立項”到“銷售方案制定”到“銷售階段變更”產生“銷售漏斗和銷售預測”到“丟單、成交”原因分析,最終產生“項目費用分析”“項目利潤分析”等,構成了一個完整的系統。

華為公司任正非總裁曾說“客戶經理(AR)、解決方案經理(SR)和交付經理(FR),我們系統部的鐵三角,其目的就是發現機會,咬住機會,將作戰規劃前移,呼喚與組織力量,實現目標的完成。系統部里的三角關系,并不是一個三權分立的制約體系,而是緊緊抱在一起生死與共,聚焦客戶需求的共同作戰單元。它們的目的只有一個:滿足客戶需求,成就客戶的理想”。本系統的設計完全符合華為的“鐵三角”理論。

【商機管理】模塊能用好,對用戶降低丟單概率,提升銷售業績起到了至關重要的作用。

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   本模塊按照總的設計風格,以【商機項目】為中心,將眾多與之關聯的模塊以從表方式顯示在其下方,用戶用心體會其內涵,肯定會受益匪淺,還可以根據用戶的需求進行微調。

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系統把商機跟進的狀態分成【跟進商機】【成交商機】【丟單統計】【公海商機】。

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用戶點擊左上方的【標記成交】按鈕,選擇【成交原因】,進行統計分析

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用戶點擊【標記丟單】按鈕,狀態轉換成【丟單項目】,選擇【丟單原因】,進行統計分析。

8CRM應用效果

從本系統的功能模塊上來說,8CRM應用效果主要體現在:

一、客戶管理,能幫助用戶規范銷售行為管理,打造高素質營銷團隊。

本系統的CRM功能,能有效解決“內部撞單、客戶流失、銷售跟進、商機管理、售后服務”等問題能顯著提高業務人員的工作效率、提升業績。

二、工作流程,能幫助用戶您實現流程化管理!

本系統的工作流功能,支持“串行、并行、會審、抄送、子流程、多版本運行、一個流程多表單”等;可按實際參與者比率或人數設置來結束任務、支持任務超時處理;流程節點數據權限控制、支持任務郵件短信通知;流程引擎的功能,已在業內屈指可數,幫助用戶實現流程化管理、移動化辦公。

三、快速開發平臺功能,可以幫助用戶快速搭建業務系統。

每個用戶單位,都會有軟件開發的需求,因種種原因,未能如愿。如:無專業人員、二次開發成本太高、開發周期過長、需求理解偏差大、上線成功率低等等,歸結最根本的原因有兩點:一、沒有找到一個好的開發平臺。思泉軟件開發平臺,業務開發、流程審批、移動應用、私有云部署于一體的頂級平發平臺,可以高效、快速、低成本為用戶開發應用功能;二、對需求歸納理解不到位。大多用戶不知道自己要什么功能,不少IT經理,不能有效幫助用戶總結出合理、合用的需求功能,在實現工作中,經常出現功能理解有偏差,扯皮等現象。

思泉軟件開發平臺可完美的根據不同的用戶單位,個性定制功能模塊、量體裁衣。

我們對所有用戶承諾,上線失敗就退款!


從針對不同的角色來分析,8CRM應用效果主要體現在:


一、業務人員

本系統的“客戶查詢、跟進提醒、商機管理、費用報銷、流程審批”等功能,能幫助業務員明確業務拓展方向,及時獲得領導支持,高效工作,實現“全面撒網,重點培養,個個擊破”,快速提升業績,提高個人業務收入

二、銷售總監

本系統的“目標管理、營銷管理、商機管理、競爭對手分析、漏斗分析、銷售預測、管轄權限設置”等功能,給銷售總監提供了一個非常好的管理工具,可以快速組建、管理好銷售團隊,為團隊組織市場活動、設定銷售任務、分析競爭對手、提煉產品優勢、制定銷售策略(4P)、總結銷售方法、提高成交概率、激勵業務團隊、提高工作效率、合理調配資源等,實現快速略池攻城,開拓市場。


三、企業主老板

本系統能讓老板清楚知道:知道業務員每天都做了些什么、有幾個意向客戶在跟進、怎樣協助業務員把單拿下、避免客戶資源流失等,同時避免了業務員內部撞單、規范了公司銷售管理流程、提高了品牌的知名度、美譽度、提高了業務人員、客戶的忠誠度、讓銷售更容易、公司業務更穩定。



文章分類: 公司新聞專家視角
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